Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП у вівторок заявила про виконання умов оголошеного 15 січня викупу єврооблігацій номінальною вартістю $550 млн із погашенням 3 квітня цього року, згідно з якими 18 лютого вона викупить залишок таких облігацій загальним номіналом $218,014 млн за $223,696 млн.
Як зазначається у біржовому повідомлені компанії, ціна викупу складає $205 тис. 212,5 за кожні $200 тис. номіналу облігацій та $1 тис. 26,06 за кожні $1 тис. номіналу.
Раніше МХП отримала заявки на викуп від власників облігацій на суму $331,986 млн, або 60,36% від обсягу випуску. У ранній період тендеру – до 29 січня – заявки було подано на $330,786 млн, а потім у період до 12 лютого – ще на $1,2 млн.
Ціна викупу, без урахування накопичуваних відсотків, дорівнювала номіналу.
Як повідомлялося, для викупу єврооблігацій-2026, які було випущено під 6,95% річних, МХП 28 січня розмістила нові єврооблігації-2029 під 10,5% річних на $450 млн, а 10 лютого дорозмістила їх ще на $100 млн по ціні 104% від номіналу.
Лід-менеджером викупу виступав JP Morgan, який разом із українською Dragon Capital був також лід-менеджером нового розміщення облігацій.
МХП — найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га у 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.
Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.
Виручка МХП за січень-вересень 2025 року збільшилася на 16% – до $2,635 млрд, тоді як чистий прибуток – на 52,5%, до $215 млн.
