Группа "Киевстар" (Kyivstar Group) объявила о вторичном размещении акций (SPO) 12,5 млн акций по цене $10,5 за акцию, продавцами в котором выступают мажоритарный акционер VEON и некоторые другие акционеры.
"В связи с предложением акционеры-продавцы предоставили андеррайтерам 30-дневный опцион на приобретение до 1,875 млн дополнительных обыкновенных акций по цене публичного размещения, за вычетом скидок и комиссий андеррайтеров", – говорится в сообщении, поэтому SPO может быть увеличено до 14,375 млн акций на общую сумму $150,9 млн.
Ожидается, что предложение завершится 2 февраля 2026 года.
Morgan Stanley, Barclays, Cantor и Rothschild&Co выступают ко-букраннерами и представителями андеррайтеров предложенного предложения, тогда как Benchmark, которую в прошлом году приобрела StoneX, и Northland Capital Markets являются со-менеджерами представленного предложения.
Отмечается, что сам эмитент не продает ни одной акции в рамках SPO.
Объявление о проведении SPO привело к снижению курса акций "Киевстара" на бирже Nasdaq в пятницу на 6,6% – до $11,255 за акцию, хотя в некоторый момент они подешевели до $10,81.
Как сообщалось, акции Kyivstar Group, которой принадлежит крупнейший украинский оператор связи "Киевстар", начали котироваться на Nasdaq в середине августа этого года после завершения сделки со SPAC компанией Cohen Circle. В первый день торгов под тикером KYIV курс акций снизился на 7,4% – до $11,52, что соответствовало капитализации $2,437 млрд.
В результате слияния VEON получил 206 млн 942,44 тыс. акций Kyivstar Group, или 89,6%.
"Киевстар" в третьем квартале 2025 года обслуживал 22,5 млн мобильных абонентов – это на 3,6% меньше, чем за предыдущий год, в то же время количество клиентов 4G выросло на 2,4% – до 15 млн.
Компания в третьем квартале 2025 года увеличила прибыль EBITDA по сравнению с третьим кварталом 2024 года на 20,4% – до $171 млн при росте дохода на 19,8% – до $297 млн.